进入新平台期 钢铁行业需重塑价值链
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随着我国经济增速放缓,钢铁行业进入减量化发展阶段,传统要素驱动的粗放型发展模式遇到前所未有的困难,平台经济和“两化”融合成为钢铁企业转型升级的两大驱动力。9月10日,在2016(第五届)中国钢铁技术经济高端论坛上,冶金工业规划研究院院长兼党委书记李新创指出,当前,在我国钢铁行业减量发展的阶段下,推进减量化、绿色化、有序化、品质化、差异化、智能化、多元化、服务化和国际化的“九化”协同,重塑价值链。
将迎来一个漫长的调整过程
冶金工业规划研究院院长兼党委书记李新创认为,当前,全球经济高速增长周期和大繁荣阶段已经结束,钢铁产业进入了新的发展阶段,即新一轮的平台期,将迎来一个漫长的调整过程。基于全球钢材消费在5~15年的中长期间内仍将小幅增长的判断,考虑我国铁矿需求下降和其他地区铁矿增量需求的影响,未来全球铁矿需求呈现波动缓降的大趋势,但仍将保持在高位。
从中长期看,随着全球经济逐步摆脱金融危机的影响,复苏范围不断扩大,将逐步拉动钢材消费需求增长,特别是东南亚、南亚和非洲等国家和地区在工业化、城镇化作用带动下,会出现一定幅度增长,对冲我国钢材消费下降带来的影响,预计2020年和2030年,全球钢材需求分别为15.22亿吨和15.36亿吨。
从分地区来看,随着我国钢材消费量的大幅下降,尽管以印度为代表的亚洲其他新兴国家的钢材消费量在增长,但整个地区的消费量仍呈下降趋势。2020年亚洲钢材消费量为9.4亿吨,比2015年下降4000万吨,2030年亚洲消费量将下降至8.9亿吨,比2020年下降4450万吨。其他地区的钢材消费量有增有降,但消费总量变化不大。根据采用下游行业分析预测法和GDP消费强度法两种方法预测,我国钢材2020年实际需求量为5.95亿吨,2025年为5.52亿吨,2030年为4.92亿吨。李新创表示,由于我国正在进行再平衡调整,大宗商品出口国的投资普遍疲软,因此全球工业活动和贸易低迷。但近几个月,由于我国加强基础设施投资、石油价格上涨,全球工业活动和贸易有所回升。据PMI显示,当前我国钢铁行业去产能进程加快,钢铁企业效益逐步好转,产能利用率有所提升。同时,我国汽车、家电等下游行业用钢需求增加,钢材出口维持高位,库存消化较为明显,行业供需形势总体继续改善。
中国钢铁工业协会副会长屈秀丽认为,2016年以来,国家稳增长、推进供给测结构性改革、化解过剩产能等宏观政策陆续出台,钢材需求相对平稳,市场预期逐步增强。随着钢材市场回暖、价格回升以及企业大力降本增效,钢铁行业效益逐月好转。其中,3月份实现盈利,5月份实现累计盈利,逐步实现扭亏为盈,亏损额、亏损面均大幅减少,但经营压力仍然较大。
呈现“弧顶”+“下降通道”走势
李新创指出,我国粗钢生产已处于峰值弧顶下行区,从中长期、整体的角度来看,已经呈现“弧顶”+“下降通道”的走势,但不排除个别年份的波动回升。
当前,我国钢铁行业呈十大发展趋势:一是有效化解过剩产能。现阶段,我国钢铁行业需要遵循减量发展规律,要严格按照国家“淘汰一批、消化一批、整合一批、转型一批”相关规定转型发展。虽然钢材价格有所回升,但整体仍处于低位,最主要原因就是钢铁产能过剩严重,因此淘汰过剩产能是钢铁行业发展的重中之重,预计“十三五”期间需淘汰1.5亿吨左右,其中2016年需淘汰4500万吨。
二是打造最具国际竞争力的行业。钢铁行业是未来我国制造业中最具国际竞争力的行业,为此需要加快钢铁行业的创新能力建设,包括理论创新、商业模式创新、技术创新以及管理方法创新。
三是全力发展绿色钢铁。钢铁行业创新发展、转型升级的核心是绿色发展,要求钢铁企业必须达到国家颁布的各项法律法规和相关规定所提出的要求,接受政府和人民的共同监督。因此,当前淘汰落后产能主要是依靠环保标准,不过化解产能和绿色钢铁可以做到同步进行。
四是转型升级智能制造。智能制造一方面能加快推进钢铁行业转型升级,引领钢铁产品向中高端发展,另一方面可以大幅提升企业发展质量和效益。但钢铁行业研发创新的关键是人才队伍建设,由于钢铁生产环境较为艰苦,就业前景不乐观,各大高校相关专业招生人数正在逐步缩减,因此改善生产环境、提高行业智能化水平已迫在眉睫。
五是大力增加有效供给。有效供给的增加取决于钢铁企业推出的新产品、新技术和新服务,以及可持续低成本基础上的低价策略。而提高品种质量、降低能耗、提高有效供给是供给侧改革的重中之重。
六是优化产业布局。钢铁产业布局应坚持“一带、多点、网络化”,即沿江沿海地带加快发展,内地结合环境和资源多点布局,为下游用户提供网络化服务。逐步推进钢铁沿海布局战略的稳步实施,深层次调整优化钢铁产业发展布局,对钢铁产业转型、重装上阵意义重大。
七是加快联合重组步伐。目前,我国钢铁产业集中度仅有30%左右,明显偏低。因此,大规模钢铁企业的联合重组既符合行业转型升级的客观要求,又能在钢铁供给侧改革中增加有效供给,有利于钢铁市场的健康稳定发展。
八是推动开放发展。抓住“一带一路”发展机遇,在资源开发、产业转移、钢材贸易争端、技术和装备输出等方面逐步形成有利于我国钢铁业的贸易秩序,减少贸易摩擦,形成合作共赢的有利局面。
九是强化资源保障力度。当前,我国铁矿石和优质焦煤很大程度上还是依赖进口,因此钢铁行业关键性、战略性资源的保障力度需要进一步提高。
十是完善公平的市场环境。从国家层面来看,不同地区的环保、财税、土地和用工等方面执法力度不一,行政监管不严,对假冒伪劣产品打击力度不大,甚至有些地区的贸易壁垒仍然存在。不公平的市场环境加重了钢铁行业的恶性竞争,不利于我国钢铁行业转型升级,因此需要进一步完善公平的市场环境。
行业盈利局面有望保持
李新创认为,当前,我国与世界的新型互动态势开始显现。一是“一带一路”展现的宏伟愿景是未来开放型世界经济的新潮流。二是加快推进人民币国际化战略。三是全面推进自贸区战略,构建自由贸易网络体系。四是加快实施产业结构调整和升级战略,重构全球价值链体系。五是加大实施创新驱动发展战略,形成创新驱动型经济体系。
屈秀丽表示,后期,我国经济有望继续保持平稳增长,钢铁行业化解过剩产能力度将加大,市场供需矛盾将进一步改善。目前,我国钢铁社会库存、企业库存都处于低位,铁矿石、煤炭价格小幅上涨形成成本支撑,有利于钢材市场的稳定,行业盈利局面有望保持。但是,钢铁行业运行需要关注几个问题:一是控产量、稳市场。稳定市场和价格是提高行业效益水平的重要前提。2016年我国钢铁需求侧相对稳定,出口形势更加严峻,控产量是稳定市场的关键。稳定市场价格,避免市场大幅波动,控制炒作行为,建立科学合理的定价机制。二是减债务、防风险。目前,我国钢铁行业资产负债率近70%,高于工业行业(56.4%)的水平,流动比率、速动比率低,企业债务负担重,偿债能力弱,有的企业已经出现债务违约。三是降成本、增效益。2016年我国钢铁企业效益好转,除价格回升外,成本费用降幅较大,但仍处于工业行业的较低水平。控制原燃材料采购成本,大力节能减排,提高产品附加值,加大产业链建设,降本增效。四是转机制、增活力。当前,钢铁市场瞬息万变,企业经营决策只有适应市场,才能提高竞争力,需要正确研判市场机制、决策快速反应机制、内部考核激励机制。五是关注政策,取得实效。为推进供给测结构性改革,支持实体经济发展,促进钢铁行业脱困发展,国家出台了一系列宏观政策,企业要加强与地方政府、各部门的协调和沟通,争取政策落地。
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